Khi các mô hình AI bước vào kỷ nguyên ứng dụng, trí thông minh được thể hiện đang tăng tốc và robot hình người có thể điều khiển làn sóng công nghệ tiếp theo.
Vào ngày 20 tháng 2, một nhóm do nhà phân tích Jacqueline DU của Goldman Sachs dẫn đầu đã công bố báo cáo nghiên cứu mới nhất, phân tích chuyên sâu về cảnh quan cạnh tranh và cơ hội đầu tư của chuỗi ngành công nghiệp robot hình người.
Theo báo cáo, các cơ hội đầu tư tốt nhất hiện đang thấy tập trung vào phía thành phần của chuỗi cung ứng robot hình người, đặc biệt là các nhà cung cấp ngược dòng của bộ giảm tốc hài và lắp ráp bộ truyền động dự kiến sẽ được hưởng lợi.
"Chúng tôi thích các nhà lắp ráp bộ truyền động và các nhà cung cấp giảm thiểu hài hòa hơn vì sự chắc chắn của họ là sự chắc chắn và các rào cản kỹ thuật."
Ngoài ra, báo cáo cũng so sánh tình hình cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong chuỗi ngành công nghiệp robot hình người. Goldman Sachs tin rằng ngành công nghiệp robot hình người đang trong giai đoạn quan trọng từ R & D đến sản xuất quy mô lớn, và Trung Quốc và Hoa Kỳ đang cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực này. Hiện tại, Hoa Kỳ đang tạm thời dẫn đầu về công nghệ cốt lõi và Trung Quốc dự kiến sẽ đạt được những đột phá trong các phân khúc cụ thể với hệ thống sản xuất hoàn chỉnh và thị trường ứng dụng rộng.
Những người tham gia chuỗi công nghiệp ở Trung Quốc và Hoa Kỳ: Công nghệ đơn vị, robot Zhiyuan, v.v.
Về sự trưởng thành chuỗi công nghiệp, chuỗi ngành công nghiệp robot ở Hoa Kỳ tương đối trưởng thành, đặc biệt là về các thành phần cao cấp (như cảm biến, hệ thống điều khiển, v.v.) và công nghệ AI.
Chuỗi công nghiệp của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, các nhà cung cấp các bộ phận và các nhà tích hợp hệ thống đang nổi lên, và họ có lợi thế trong các bộ truyền động, bộ giảm âm hài và các thành phần khác, và tính toàn vẹn và khả năng cạnh tranh của chuỗi công nghiệp đang dần được cải thiện.
Về những người tham gia, Tesla là một trong những người chơi cốt lõi trong chuỗi ngành công nghiệp robot hình người ở Hoa Kỳ và dự án Optimus của nó đã thu hút nhiều sự chú ý. Ngoài ra, các công ty khởi nghiệp như robot nhanh nhẹn và hình AI cũng đang tích cực mở rộng sang lĩnh vực robot hình người.
Có rất nhiều người tham gia chuỗi ngành công nghiệp robot hình người của Trung Quốc, bao gồm công nghệ đơn vị, robot Zhiyuan, công nghệ UBTech, v.v ... Các công ty này đã đạt được tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu và phát triển và thương mại hóa công nghệ robot hình người; Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất truyền thống của Trung Quốc cũng đang tích cực triển khai trong lĩnh vực robot, như Huawei, BYD, v.v.
Bộ phận Lao động Chuỗi Công nghiệp Trung-Mỹ: Sản xuất cơ thể và phụ tùng so với thiết kế tổng thể và tích hợp hệ thống
Về mặt phân công lao động, các công ty như Tesla ở Hoa Kỳ tập trung vào thiết kế tổng thể và tích hợp hệ thống của robot, trong khi một số bộ phận có thể dựa vào các nhà cung cấp bên ngoài. Ví dụ, Tesla có thể làm việc với các nhà cung cấp linh kiện ở châu Á hoặc Trung Quốc để đạt được sản xuất khối lượng và kiểm soát chi phí nhanh chóng.
Bộ phận lao động trong chuỗi ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đang dần được cải thiện. Một mặt, công ty tập trung vào R & D và sản xuất bản thể luận robot; Mặt khác, các nhà cung cấp linh kiện cũng đang gia tăng, chẳng hạn như các bộ giảm âm hài và ốc vít con lăn hành tinh và các trường thành phần chính khác.
Công nghệ cốt lõi ở Trung Quốc và Hoa Kỳ: Sản xuất phần cứng so với công nghệ AI
Ở cấp độ công nghệ cốt lõi, báo cáo cho biết các lợi thế kỹ thuật của Hoa Kỳ trong lĩnh vực robot hình người chủ yếu được phản ánh trong công nghệ AI và tích hợp hệ thống, và các công ty như Openai, Google và Meta luôn đi đầu trong các mô hình robot Basic.
Mặt khác, Trung Quốc có những lợi thế đáng kể trong sản xuất phần cứng và kiểm soát chi phí, đặc biệt là trong sản xuất thành phần và tích hợp hệ thống, và dần dần thu hẹp khoảng cách công nghệ với Hoa Kỳ.
Ví dụ, hiệu suất của Robot Humanoid của đơn vị tại Gala lễ hội mùa xuân năm nay đã chứng minh sự tiến bộ tích cực của công nghệ robot hình người trong nước và việc phát hành Deepseek R1 đã cung cấp một giải pháp AI hiệu quả hơn cho robot hình người.
Kịch bản ứng dụng: ngành dịch vụ và nhà và công nghiệp
Về quy mô và tiềm năng thị trường, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều có tiềm năng lớn trong thị trường robot hình người.
Theo báo cáo, nhu cầu thị trường ở Hoa Kỳ chủ yếu tập trung vào các ngành sản xuất và dịch vụ cao cấp, và các kịch bản ứng dụng tập trung vào các ứng dụng công nghiệp và quân sự, trong khi Trung Quốc có nhu cầu cao hơn về robot hình người trong các lĩnh vực nâng cấp sản xuất và chăm sóc người cao tuổi, và các kịch bản ứng dụng tập trung hơn vào dịch vụ và ứng dụng gia đình.